재무자문

프로페셔널 리더의 자존심!
선명회계법인이 지킵니다.


M&A 및 매각자문

●M&A 및 기업매각 관련 전략수립
●공기업 민영화 및 규제 관련 문제 해결
●주식, 채권 발행 및 상장
●전략적 인수 또는 투자를 위한 인수자문
●합작투자 구성 및 협상
●LBO(Leveraged Buyout) 및 MBO(Management Buyout)


기업가치평가

●가격분석, 입찰지원, 주주가치 평가
●조직 및 구조조정 관련 가치평가
●합병 및 합작투자 관련 가치평가
●무형자산에 대한 가치평가


투자유치

●프로젝트 파이낸싱 위험평가, 재무추정 모델링, 거래 및 계약 관련 전략의 수립, 투자자 물색 등 주요 프로젝트에 대한 폭 넓은 자문서비스 제공
●병원, 도록, 국방 프로젝트 및 전기통신 부문 등 공공/민간 부분의 제휴를 통한 가치창출에 대한 자문 서비스 제공
●기업의 인수, 합병, LBO를 포괄하는 모든 종류의 기업 거래에 대한 자금조달 및 자본구조 자문 서비스 제공
●자산 중심의 사업수행체계를 타파하기 위해 새로운 해결책으로서의 리파이낸싱 및 매각기업 자금조달에 대한 자문서비스 제공

기업구조조정

●회생: 부실의 근원을 파악하고 영업과 재무 구조조정을 통한 해결책 마련
●안정화: 기업의 생존이 위협받는 상황에 직접 개입하여 지원
●유동성 조사 및 워크아웃: 부실기업이 처한 유동성 위기의 원인과 규모를 분석하여 채권금융기관의 향후 대출전략 수립과 관련한 의사결정 지원
●경영평가: 부실기업 경영진의 주요 장단점 파악
●대출심사: 부실기업의 긴급채무상환능력에 대한 객관적이고 독립적인 의견제공
●담보심사: 담보로 제공된 자산 및 사업에 대한 객관적이고 독립적인 평가 제공


Transaction Service

●매수회사를 위한 실사
●매각회사를 위한 실사
●국내 및 해외자본시장 상장(IPO)을 위한 Due Diligence Service
●매수회사의 Due Diligence에 대한 데이터룸(Data Room) 자료준비 등 매각회사 자문 서비스
●매각 또는 인수 계약서 초안에 대한 검토
●계약체결에 따는 정산과 관련된 자문
●계획된 시너지 효과 달성을 위한 비즈니스 통합 프로그램 설계 및 실행지원
●M&A 거래의 사전평가 및 입찰 관련 서비스
●거래 구조설계 자문
●기업의 영업환경과 전략에 대한 분석 및 해석